Một ngày nọ, Yuzuka bị một linh vật lạ tên là Miton bám theo. Miton nói với Yuzuka rằng “Cô có thể trở thành nữ phù thủy”, sau đó Yuzuka đột nhiên biến thân thành cô phù thủy nhỏ và mặc… đồ tắm.